OUR SERVICES
サービス内容
投資家目線での徹底分析と実業経験に基づき、
M&Aの成功を全工程で支援します。
Sell-Side Support
企業価値を最大化する売却戦略を立案し、最適な売却先の選定から条件交渉、クロージング後の統合まで一貫してサポートします。
Phase 01
売却戦略立案・実行計画
売却目的の明確化、戦略オプション検討、最適なタイミング・手法の選定
Phase 02
企業価値評価・向上支援
DCF・マルチプル法による価値評価、バリューアップ施策の提案・実行
Phase 03
買い手発掘・マーケティング
ロング/ショートリスト作成、戦略的買い手・ファンド双方へのアプローチ
Phase 04
交渉・クロージング支援
価格・条件交渉、契約書検討、クロージング実行まで全面サポート
Buy-Side Support
投資家目線で収益性とリスクを徹底分析。戦略的なM&Aの企画・実行から買収後の価値創出まで責任を持ってサポートします。
Phase 01
M&A戦略策定・実行計画
事業戦略に基づくM&A戦略立案、買収クライテリア設定、実行ロードマップ作成
Phase 02
ターゲット発掘・評価
ソーシング、初期スクリーニング、戦略的フィット・財務評価の実施
Phase 03
投資判断・実行支援
LBOモデリング、投資収益率分析、DD管理、交渉・クロージング支援
Phase 04
PMI・価値創出支援
100日プラン実行、シナジー実現、バリューアップ施策の企画・実装