価値創出を実現する
M&Aサービス
戦略立案からPMI・バリューアップまで一気通貫で支援。
Sell-Side・Buy-Side両方向で、確実な価値創出を実現します。
M&A 各フェーズ詳細サポート
投資家目線での徹底分析と実業経験に基づき、M&Aの成功を全工程で支援します
売却価値の最大化を実現
企業価値を最大化する売却戦略を立案し、最適な売却先の選定から条件交渉、クロージング後の統合まで一貫してサポートします。
売却戦略立案・実行計画
売却目的の明確化、戦略オプション検討、最適なタイミング・手法の選定
企業価値評価・向上支援
DCF・マルチプル法による価値評価、バリューアップ施策の提案・実行
買い手発掘・マーケティング
ロング/ショートリスト作成、戦略的買い手・ファンド双方へのアプローチ
交渉・クロージング支援
価格・条件交渉、契約書検討、クロージング実行まで全面サポート
戦略的成長を加速する買収支援
投資家目線で収益性とリスクを徹底分析し、戦略的なM&Aを企画・実行。買収後の価値創出まで責任を持ってサポートします。
M&A戦略策定・実行計画
事業戦略に基づくM&A戦略立案、買収クライテリア設定、実行ロードマップ作成
ターゲット発掘・評価
ソーシング、初期スクリーニング、戦略的フィット・財務評価の実施
投資判断・実行支援
LBOモデリング、投資収益率分析、DD管理、交渉・クロージング支援
PMI・価値創出支援
100日プラン実行、シナジー実現、バリューアップ施策の企画・実装
成功事例
3SPartnersが手がけた代表的なM&A案件の成果をご紹介
製造業A社
事業承継型M&A
後継者不在に悩む老舗製造業の売却支援。戦略的買い手との交渉により、 市場価格を大幅に上回る条件での売却を実現。
IT企業B社
成長加速型買収
SaaS企業の買収により事業領域拡大を目指すIT企業の支援。 PMI計画から実行まで伴走し、大幅な売上増を実現。
ヘルスケア企業C社
PEファンド・Exit
PEファンドが投資したヘルスケア企業の成長戦略策定・実行支援。 IPOによる成功Exitまで一貫サポート。
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